Tajemnica zawodowa, z której może nas zwolnić tylko sąd, to gwarancja poufności i bezpieczeństwa. Posiadamy ubezpieczenie OC na wypadek szkody.
Doradca podatkowy oraz jego współpracownicy mają obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie fakty i informacje, jakie powzięli w związku z wykonywaniem zawodu. Oznacza to, że wszystkie uzyskane od Klienta informacje, dane czy dokumenty (faktury, wyciągi bankowe, deklaracje podatkowe itp.) są bezwzględnie chronione przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem przez niepowołane osoby. W tym celu doradca podatkowy stosuje specjalne procedury chroniące dane swoich Klientów. Co istotne, obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie i trwa także po rozwiązaniu umowy z Klientem, a nawet po zaprzestaniu wykonywania zawodu przez doradcę podatkowego. Doradca podatkowy może być zwolniony z tajemnicy jedynie w wyjątkowych sytuacjach, wyłącznie przez sąd - podobnie jak adwokat czy radca prawny.
Gwarancją bezpieczeństwa Klienta jest również obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu usług. W razie popełnienia błędu Klient może liczyć na otrzymanie odszkodowania od ubezpieczyciela doradcy podatkowego.